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北京时间31日晚,美股周四早盘走低,科技股领跌,纳指下跌逾300点。投资者正在评估来自大型科技公司的一批最新财报。微软与meta两家公司的营收、利润均超预期增长,但难掩市场对其AI投资回报率的质疑。美国9月个人消费开支(PCE)物价指数同比上涨2.1%,符合市场预期。 道指跌209.43点,跌幅为0.50%,报41932.11点;纳指跌329.16点,跌幅为1.77%,报18278.77点;标普500指数跌60.39点,跌幅为1.04%,报5753.28点。 投资者正在评估微软与meta等科技巨头的最新财报。 meta Platforms报告称用户增长未达到华尔街的预期,并警告称2025年的资本支出将会增加。微软的营收指引令投资者失望,并表示云和AI需求将导致资本支出增加,拖累股价大幅下跌。 meta和微软的财报显示,大型科技公司正在加大对人工智能(AI)的投资,AI加速发展导致成本上升,但缺乏快速而丰厚的回报令投资者感到担忧。 微软股价下跌5%,meta下跌2%。 苹果与亚马逊将在周四公布财报,在此之前市场情绪相当谨慎。 周三美股小幅下跌。标普500指数收跌0.3%,道指收跌0.2%。纳指收跌近0.6%,但创下盘中历史新高。 Trade Nation市场策略师David Morrison表示:“我们一次又一次看到这些调整被证明是买入机会。现在的问题是,市场处于这样的水平,投资者不会急于买入,而是更可能保持观望。” 周四经济数据面,美国商务部周四公布的数据显示,9月份通胀放缓至2021年2月以来的最低水平,这是大选前对通胀这一热点选举问题的最后一次更新。 美国9月个人消费支出价格指数(PCE)环比上涨0.2%,预期0.2%,前值0.1%。9月PCE物价指数同比上涨2.1%,预期2.1%,前值由2.2%修正为2.3%。 扣除食品与能源等因素,美国9月核心PCE物价指数环比上涨0.3%,预期0.3%,前值由0.1%修正为0.2%。 由于能源价格下降,第三季度整体PCE指数同比增长率为1.5%,低于第二季度的2.5%。 美国9月个人支出环比上涨0.5%,预期0.4%,前值由0.2%修正为0.3%。9月个人所得环比上涨0.3%,预期0.3%,前值0.2%。 美国9月实际个人消费支出环比上涨0.4%,预期0.3%,前值由0.1%修正为0.2%。 美国9月份的个人储蓄率环比增长4.6%,尽管这比通胀最严重的2022年创下的15年低点2%有所改善,但从2014年到2021年,储蓄率从未低于5%。储蓄率的下降表明,尽管股市处于高位,经济增长强劲,但许多美国人对自己的个人财务和整体经济感到不安。 这份数据表明,尽管月度物价增长速度有所加快,但美国核心PCE物价指数年率继续接近美联储2%的目标。 个人消费支出价格指数是美联储首选的通胀指标,该指数以及本周五的10月非农就业报告将为美联储的利率决定提供重要参考。美联储将在11月6-7日召开为期两天的货币政策会议。 分析师称,美联储在11月会议上进行降息仍是最可能发生的结果。 据芝商所的“美联储观察工具”,目前市场定价美联储在11月降25个基点的概率为96.1%,维持当前利率不变的概率为3.9%。到12月维持当前利率不变的概率为1.1%,累计降息25个基点的概率为29.2%,累计降息50个基点的概率为69.7%。这些预测数据与PCE数据公布前相比没有变化。 而斯巴达资本证券公司(Spartan Capital Securities)首席市场经济学家Peter Cardillo表示,通胀可能进一步上升的暗示,在今天的数据中得到了基本证实,这里棘手的部分是核心PCE。这意味着美联储很可能在下次会议上暂停降息。 Cardillo认为,美联储暂停降息的可能性比以往任何时候都大。 他称:“消费依然强劲,我们已经从其他宏观指标中看到了这一点。我们现在的情况是,经济运行得相当不错,但是通胀仍然是个问题,而且核心PCE继续在某种程度上偏高。这是一个令人担忧的问题,这意味着美联储可能在下周暂停降息。” 美国劳工部报告称,随着东南部各州陆续从两场严重风暴的冲击中复苏,美国上周首次申领失业救济的人数降至5月以来的最低水平。截至10月26日当周,首次申领失业救济人数减少1.2万至21.6万。接受彭博调查的经济学家预估中值为23万人。劳工部周四公布的数据显示,此前一周持续申领失业救济人数下降至186万。 投资者也在谨慎等待本周五的美国10月非农就业数据、下周二的总统大选以及下周四的美联储政策决定。 美国总统大选进入最后阶段。民调显示共和党候选人特朗普和民主党候选人哈里斯势均力敌。但金融市场和一些博彩平台更倾向于特朗普胜选。 投资者一直将美国的制度诚信视为美国经济实力的基础,而对他们来说,另一场因暴力而引发的激烈总统竞选,可能是一个无法估量的风险。 在美国大选日的倒计时中,一些投资者正在担心的一个问题是这种对经济、法治的尊重的退化。人们怀疑,如果前总统特朗普输给副总统哈里斯,他是否愿意认输。 特朗普不仅继续坚称2020年的选举是从他手中被偷走的,他最近还声称,尽管他的支持者在2021年历史性地攻占了美国国会大厦,但这场骚乱是“权力的和平移交”及“爱与和平”。这一次最大的担忧是:全球投资者从根本上重新评估了对美国机构的信心。 美国大选后的前景令美国亿万富翁、桥水基金创始人达利欧感到担忧。他称两位候选人都令他担心,认为民主党和共和党之间存在不可调和的分歧的政治格局,他多次呼吁改革。 达利欧还谈到了地缘政治和与选举有关的重大担忧、美国赤字上升的问题,以及投资者如何最好地配置自己的投资组合。 达利欧称:“两位候选人都让我担心。左翼、右翼和相互争斗是一个问题,因为它变得更加极端。我认为有必要把美国人团结在一起,进行重大改革。我认为,需要有一位强有力的中间派领导人来进行重大改革。两位候选人都没有为我做到这一点。” 焦点个股 欧盟将评估英伟达收购人工智能初创公司Run:ai的交易,因为这可能威胁到两家公司所在市场的竞争。据悉,英伟达可能需要做出让步,以确保交易获得批准。 特斯拉CEO马斯克在线上举办面向“摇摆州”选民的“百万美元抽奖”活动,被质疑有“买选票”之嫌,宾夕法尼亚州费城一名检察官日前提请当地法院下令阻止该活动。法院定于10月31日举行听证,已传唤马斯克和其他当事方当天到庭。 费城地区检察官、民主党人拉里·克拉斯纳28日向费城县普通法院提起诉讼,指控马斯克和他创立的助选组织“美国政治行动委员会”相关人员举行“非法抽奖”,违反宾州关于禁止非法抽奖和欺骗消费者的法规,请求法官下令阻止相关活动。 费城县普通法院一名法官30日签发传票,要求马斯克等所有当事方必须在规定时间出现在法庭现场,法官将听取双方诉请。据报道,检察官克拉斯纳表示不排除发起刑事指控的可能,以保护公众不受“非法抽奖”和“干扰选举公正”行为之害。 微软本季度智能云业务营收录得241亿美元,同比增长20%。其中,Azure云计算平台和其他云服务收入增长33%,略高于微软早先的预测。AI为Azure的增长贡献了约12个百分点,高于上一季度的11个百分点。 微软2025财年第一财季总营收为656亿美元,同比增长16%。调整后每股收益为3.3美元,同比增长10%,均略高于分析师预期。 微软本季度资本支出同比增长5.3%至200亿美元,创下历史新高。微软执行副总裁兼首席财务官Amy Hood在电话会上表示这“符合预期”。其中大约一半的云和AI相关支出继续用于长期资产,以支持未来15年及以后的变现,剩余的支出主要用于包括CPU、GPU在内的服务器。 meta Platforms第三财季总收入达405.9亿美元,同比增长19%,高于分析师预期的402.9亿美元。调整后每股收益为6.03美元,同样高于预期的每股5.25美元。其中广告业务依然是其最核心的收入来源,占总收入的98.3%,达398.9亿美元。 meta创始人兼CEO扎克伯格在电话会上表示,AI技术正参与到公司的广告、社交网络服务等核心业务中并加速变现。过去一个月内,有超百万广告商使用meta的生成式AI工具,创建了超过1500万个广告。AI驱动的推送和视频推荐使Facebook用户使用时间增加了8%,Instagram用户使用时间增加6%。 该公司预测2025年资本支出将大幅增长。同时,2024年全年总支出将在960亿美元至980亿美元之间,区间上限较此前有所降低。全年资本支出预期的下限由370亿美元上调至380亿美元,上限仍为400亿美元。 苹果公司将于周四美股盘后(北京时间周五凌晨)发布截至9月底的2024财年第四财季业绩报告。华尔街目前预计,苹果当季的业绩表现将十分强劲。 数据显示,分析师预计苹果第四财季的营收均值将达到943.6亿美元,同比增长逾5%,从而创下两年来最大的季度涨幅;调整后,每股收益为1.60美元;净利润达到242.4亿美元,同比增长5%以上。 值得一提的是,这是苹果自9月份发布全新iPhone 16系列以来,首次披露销售情况。分析师们普遍预计,iPhone销售额将增长3.8%,从而扭转之前两个季度的下滑。 目前,华尔街分析师们最关心的是,苹果在人工智能方面的努力是否会带来回报,并推动iPhone 16的需求,亦或者是消费者仍在采取观望态度。 当地时间10月29日,因谷歌公司在视频网站YouTube关闭其平台上俄罗斯电视频道账户,俄罗斯一家法院对谷歌处以罚款约20,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000(35位数字)美元,这一数字远超全球GDP总和(2023年为约110万亿美元,是一个15位数字)。 法院命令谷歌恢复对全俄国家电视广播公司、第一频道、独立电视台红星电视台等电视频道的账户,否则将向谷歌收取罚款。 在日前举办的AMD 2024财年第三季度财报电话会议上,CEO苏姿丰证实,AMD正准备过渡到基于 RDNA 4图形架构的下一代 Radeon GPU系列。 据悉,新一代Radeon显卡将于2025年初推出,主要升级有两大方面,包括更快的光线追踪性能、新的AI功能。 雅诗兰黛公司撤回2025财年展望并下调派息。 Roku第三财季录得净亏损903万美元,平均每用户收入同比持平。 优步公司预测第四财季总预订量低于预期。 缤客第三财季总预订金额同比增长9%超预期。